作为大有融资有限公司及承销商的香港法律顾问,助力辉煌明天的股份发售

2020年11月11日,辉煌明天科技控股有限公司(“辉煌明天”)通过红筹上市的方式首次发行股票并在香港联交所主板成功上市,股票代码:1351.HK。辉煌明天本次股份发售的发售股份总数为125,000,000股,发行价为每股1.1港元,共募集资金约1.38亿港元。

 

辉煌明天,于2015年末成立,为客户提供全方位移动广告服务,涵盖宣传计划、广告制作和投放及发布后监察,旨在为客户优化宣传效果。辉煌明天的客户需要在移动互联网媒体上发布广告,以广告形式最大限度提升客户产品的曝光量,或达成特定广告成果。辉煌明天的客户包括于香港联交所主板及纽约证券交易所上市的中国领先技术或互联网公司的成员公司。

 

德恒香港联营所-钟氏律师事务所担任辉煌明天本次上市的保荐人大有融资有限公司及承销商香港法律顾问,全程参与及推进上市项目。

 

助力香港上市公司获得超过5亿美元的银团贷款

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营作为香港法律顾问为一家香港上市公司就超过5亿美元的银团贷款提供法律服务。该银团贷款将会用于该上市公司的海外并购项目。

 

向一家香港公司就其发行1.5亿美元的优先股提供法律意见

助力一家香港公司向一个国有投资基金发行价值1.5亿美元的优先股。

 

向一家香港上市公司就其与主权财富基金的合资企业提供法律意见

助力一家在香港联交所上市的公司与多家主权财富基金的合资企业和商业合作提供法律意见,以收购和运营一家海外企业,其总投资额超过10亿美元。

 

作为全球独家保荐人智富融资有限公司以及包销商的香港法律顾问,助力深蓝科技控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营作为全球独家保荐人智富融资有限公司以及包销商的香港法律顾问助力深蓝科技控股有限公司(代号为1950)(“深蓝科技”)于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市。

深蓝科技是是一家人工革化学品制造商,主要在中华人民共和国内地从事涂饰剂及合成树

助力如皋经济贸易公司发行1.6亿美元债券及于香港联交所上市

代表如皋市經濟貿易開發總公司發行及申請上市於2023年到期、利率為5.95%的1.6億美元債券(股份代号:40133)。如皋市經濟貿易開發總公司是中國江蘇省如皋市主要的投資、融資及建設平臺。

有关债券于2020年1月23日开始在香港联交所主板买卖。

代表云南白药转让其香港上市公司股份权益予白药控股

代表云南白药集团有限公司(“云南白药”,在深圳证券交易所上市,股份代号:000538.SZ)就转让其持有的万隆控股集团有限公司(股份代号:30)和雅各臣科研制药有限公司(股份代号: 2633)股份权益予云南白药控股有限公司(“白药控股”),以完成云南白药对白药控股的吸收和合并,提供法律意见。

助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)收购大陆黄金股份有限公司Continental Gold Inc.

助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)收购大陆黄金股份有限公司Continental Gold Inc. (Continental Gold)的全部已发行股份,总代价约为13.3亿加元(约为人民币70.6亿元)。 Continental Gold为一家在加拿大多伦多交易所和美国OTCQX国际市场上市的大型金矿公司,主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估 。有关交易构成上市规则第十四章的须予披露交易。

紫金矿业是一家主要从事黄金及其他金属矿产的勘探、开采、冶炼和销售的中国公司。

助力国泰君安作为捷隆控股的独家保荐人于香港联交所主板上市

担任独家保荐人国泰君安融资有限公司的法律顾问,参与捷隆控股有限公司(股份代号:1425) (捷隆控股) 于香港联合交易所主板上市,总筹集资金约为1.25亿港元。捷隆控股主要从事OEM(原始设备制造商)服装制造业务,其主要产品有睡衣产品和家居便服产品。

捷隆控股的股份于2019年11月28日开始在香港联交所主板买卖。
 

就Sprocomm Intelligence Limited
(股份代号: 1401) 全球发售及于香港联交所主板上市担任法律顾问

我们就Sprocomm Intelligence Limited (Sprocomm Intel) (股份代号:1401) 全球发售及于香港联交所主板上市担任法律顾问。Sprocomm Intel的总筹集资金约为1.25亿港元。

Sprocomm Intel主要从事按原设计制造商基准(ODM)研发、设计、制造及销售手机、印刷电路板组装及物联网相关产品。

Sprocomm Intel的股份于2019年11月13日开始在香港联交所主板买卖。
 

助力如皋经济贸易公司发行1.5亿美元债券及于香港联交所上市

助力如皋市经济贸易开发总公司(如皋经济贸易公司)发行1.5亿美元债券及申请于香港联交所上市(股份代号:40041),有关债券利率为6.0%并于2022年到期。如皋市经济贸易公司是中国江苏省如皋市主要的投资、融资及建设平台。

 

有关债券于2019年10月29日开始在香港联交所主板买卖。

助力信源企业控股股东出售股份

助力信源企业集团有限公司 (股份代号:1748) (信源企业) 的控股股东向独立第三方出售股份,占信源企业已发行股本约21.25%,总代价约为1.32亿港元。有关出售预期于2019年11月4日落实。

信源企业是一家主要从事于根据各类租船协议提供沥青船出租服务的投资控股公司。

助力信源企业收购船舶

助力信源企业集团有限公司 (股份代号:1748) (信源企业) 收购船舶,总代价约为15,600,000美元。有关收购于2019年10月24日签订协议备忘录,并构成上市规则第十四章的须予披露交易。

信源企业是一家主要从事于根据各类租船协议提供沥青船出租服务的投资控股公司。
 

助力丰盛融资作为高升集团的独家保荐人于香港联交所主板上市

助力丰盛融资有限公司(丰盛融资)作为高升集团控股有限公司(股份代号:1283)(高升集团)的独家保荐人于香港联交所主板上市,总筹集资金约为1.46亿港元。高升集团是一家主要提供机电工程服务的投资控股公司。

高升集团的股份于2019年10月18日开始在香港联交所主板买卖。
 

助力紫金矿业收购Nevsun Resources Ltd.

助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)收购Nevsun Resources Ltd.(Nevsun)的全部已发行股份,总代价约为18.4亿 加元(约为人民币95亿元)。Nevsun为一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司,其股份于2019年3月8日正式从多伦多证券交易所和纽约证券交易所退市。有关交易构成上市规则第十四章的须予披露交易。

紫金矿业是一家主要从事黄金及其他金属矿产的勘探、开采、冶炼和销售的中国公司。

助力国泰君安作为禅游科技的独家保荐人于香港联交所主板上市

助力国泰君安融资有限公司(国泰君安)作为禅游科技控股有限公司(股份代号:2660)(禅游科技)的独家保荐人于香港联交所主板上市,总筹集资金约为2.21亿港元。禅游科技是一家主要从事手机游戏开发和运营业务的中国投资控股公司。

禅游科技的股份于2019年4月16日开始在香港联交所主板买卖。

助力紫金矿业公开增发34 亿股A股股票

作为香港法律顾问助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)公开增发34 亿股A 股股票, 总募集资金将不超过人民币 80 亿元,中国证券监督管理委员会已于2019年8月29日核准是次公开增发。

紫金矿业是一家主要从事黄金及其他金属矿产的勘探、开采、冶炼和销售的中国公司。
 

助力协众国际以现金及发行可换股债券收购两间公司

助力协众国际控股有限公司(协众国际)以现金及发行可换股债券收购中恒国际有限公司及锦成汽车配件(香港)有限公司的全部已发行股本,其均从事汽车生产厂家授权经销汽车并提供全面的售后服务,例如维修和保养服务以及销售零部件及配件。总代价约为4.28亿港元。有关交易构成上市规则第14章的重大交易及第14A章的关连交易。

协众国际主要从事开发、生产及销售汽车供暖、通风及冷却(HVAC)系统和汽车HAVC部件以及提供技术测试及相关服务业务。
 

助力优通控股配售非上市认股权证

助力中国优通控股有限公司(股份代号:6168)(优通控股)配售非上市认股权证,占优通控股已发行股本约19.17%,筹得资金约为3.7亿港元。

优通控股是一家主要从事提供光纤设计、布放及维护服务、弱电系统设备及有关配件的安装及销售、通讯网络的设计、建设及维护及提供放债服务的中国公司。
 

助力胜利油气出售其非全资子公司

助力胜利油气管道控股有限公司(股份代码:1080)(胜利油气)出售上海国心实业有限公司(主要从事化学原料和产品的销售业务,包括矿产品、石油产品、燃料产品、煤炭、木炭、有色金属材料、金属材料等)已发行股本的45%予独立第三方深圳中城新三板投资企业(有限合伙),总代价约为人民币2亿元。有关交易构成上市规则第14章的主要交易。

胜利油气是一家主要从事石油及天然气管道业务的投资控股公司。
 

助力优通控股配售非上市认股权证

助力迅捷环球控股有限公司(股份代号:540)(迅捷环球)收购瀚盈国际有限公司的全部已发行股本,总代价约为1.8亿港元。瀚盈国际有限公司是一家从事毛衣针织服装产品制造及贸易的私人公司。该交易已于2019年4月1日完成,有关交易构成上市规则第14章的主要交易及第14A章的关连交易。

迅捷环球是一家主要从事服装业务的香港投资控股公司。

助力信源企业控股股东出售股份

助力信源企业集团有限公司(股份代号:1748)(信源企业)的控股股东向独立第三方出售股份,占信源企业已发行股本约29%,总代价约为1.76亿港元。

信源企业是一家主要从事于根据各类租船协议提供沥青船出租服务的投资控股公司。
 

助力泰和农村小额转主板上市

助力扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司(股份代号:1915)(泰和农村小额)在香港联交所由创业板转主板上市。泰和农村小额主要透过向客户提供融资解决方案作为一种财务资助的形式于扬州市从事农村小额贷款业务。

 

泰和的股票于2019年7月17日开始在香港联交所主板交易。

助力国泰君安作为彼岸控股的独家保荐人于香港联交所主板上市

助力国泰君安融资有限公司作为彼岸控股有限公司(股份代号:2885)(彼岸控股)的独家保荐人在香港联交所主板上市。总筹集资金约为1.25亿港元。彼岸控股是一家主要从事提供热成像产品及服务的投资控股公司。

彼岸控股的股票于2019年1月11日开始在香港联交所主板交易。
 

助力永丰集团控股收购趸船

助力永丰集团控股有限公司(股份代号:1549)(永丰集团)以约港币1,900万元收购趸船。有关交易构成上市规则第14章的须予披露交易及第14A章的关连交易。

永丰集团主要提供支线航运服务,承运人自有集装箱服务和海运代理服务。
 

助力上海微创心于上海证券交易所科创板上市

作为香港法律顾问,助力上海微创心脉医疗科技股份有限公司(股份代号:699016)(上海微创)(其为在香港证券交易所主板上市的微创医疗科学有限公司(股份代号:853)旗下的子公司)的在上海证券交易所科创板成功上市,总募集资金约为人民币8.32亿元。

上海微创主要从事医疗器械的研发和销售,包括外围血管支架、主动脉球囊扩张导管、主动脉支架移植物和其他相关产品。

上海微创的股票于2019年7月22日开始在上海证券交易所科创板市场交易。
 

助力华隆金控以VIE协议收购P2P融资公司

助力华隆金控有限公司(华隆金控)(现为杭品生活科技股份有限公司)透过VIE协议收购OPCO,其主要业务为P2P融资,并以网络借贷信息中介机构经营。

有关交易构成上市规则第14章的须予披露交易及第14A章的关连交易及持续关连交易。香港联交所已授出以下豁免: (1) VIE协议的年期为不超过3年; 及(2) 设定OPCO应付WFOE服务费的最高年度上限总额。

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