助力丰盛控股(股份代号:607)及中国高速(股份代号:658)出售南京高速43%的股权

近日,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营就丰盛控股有限公司(股份代号:607)(“丰盛控股”)及中国高速传动设备集团有限公司(股份代号:658)(“中国高速” )通过子公司南京高齿企业管理有限公司("卖方")以代价人民币43亿元向上海其沃企业管理合伙企业(“受让方”)出售南京高速齿轮制造有限公司(“南京高速”)的43%股权 (“出售事项”)提供香港法律意见。 该交易还涉及卖方向受让方授予认沽期权,如果南京高速未能实现所保证的净利润,则受让方可以要求卖方回购所售的股权(“认沽期权”)。

根据上市规则第14章,出售事项构成丰盛控股的一项非常重大出售事项以及构成中国高速的一项重大交易,而授出认沽期权构成丰盛控股的一项可能非常重大收购事项以及构成中国高速的一项可能重大交易。

南京高速荣获2020年中国风电产业50强十佳优秀企业。丰盛控股为一所综合企业,主为要从事物业开发及投资、旅游、投资及金融服务、及提供健康及教育产品和服务。中国高速是风力发电齿轮传动设备的领先供应商(包括6MW和7MW风力发电齿轮箱)以及主要从事各种类型的机械传动设备的研究,设计,开发,制造和销售,该机械传动设备的用途主要应用于风力发电和工业方面。中国高速是丰盛控股的非全资子公司,而南京高速是中国高速的非全资子公司。

就Goucheng International发行的经担保并于香港联交所上市的1亿美元债券担任承销商及信托人法律顾问

2021年6月15日, Goucheng International Co., Ltd.发行总额为1亿美元、利率为3.48%、2024年到期,由宁海县城投集团有限公司作为担保人并于香港联交所上市的美元债券。有关债券于2021年6月16日开始在香港联交所上市(股份代号:40723)。

 

担保人宁海县城投集团有限公司是宁海市政府的主要国有资产管理和基础设施建设平台之一,专注于宁海的土地一级开发、安置房和限价房以及供水和水处理,并由宁海县国有资产管理中心间接控制。该集团成立于2000年,被指定执行宁海市政府在宁海进行的市政建设蓝图,现已成为宁海领先的国有资产管理公司,并在宁海的城市化进程中发挥着重要作用。 

 

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)所作为联席主承销商及信托人国际法律顾问,为其提供了全面、优质、高效的法律服务。

助力协众国际控股有限公司拟进行私有化

助力协众国际控股有限公司(“协众国际”)透过协议计划方式拟进行私有化,及协助协众国际草拟计划文件有关章节、并回答监管机关的提问。私有化的计划文件已于2021年5月24日向股东派发,而私有化还需要获得(其中包括)以下股东会同意,才能完成:

(1)于法院会议上:(a)获75%无利害关系股东赞成(按出席投票股东计算);(b)不超过10%之全体无利害关系股东反对;及(c)超过50%出席大会的人数赞成(按出席人数计算);及

(2)于股东特别大会上,相关特别决议案获75%股东赞成(按出席投票股东计算)。

 

协众国际主要透过其附属公司从事开发、生产及销售汽车HVAC系统以及不同种类的汽车HVAC 部件,提供技术测试及相关服务以及于中国经营4S经销店。

为弘业期货股份有限公司的拟A股发行及上市提供法律意见

为弘业期货股份有限公司(“弘业期货”)的拟A股发行及上市提供法律意见。弘业期货拟根据特别授权,首次公开发行最多120,000,000股A股。有关股份拟于深圳证券交易所上市。弘业期货的A股拟发行及上市将受制于从中国证监会及其他相关监管机关手中取得必要的批准。当A股拟发行及上市完成后,弘业期货将成为同时于香港及中国上市的公司。

弘业期货是一家香港上市公司(股票代号:3678),主要在中国从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理及基金销售的业务。弘业期货的A股拟发行及上市将加强其本身及其在岸附属公司的资本基础,亦将有助其持续增长和业务发展。

助力中国疏浚环保控股有限公司(股份代号:871)采纳购股权计划

向中国疏浚环保控股有限公司(“中国疏浚”)就其采纳新的购股权计划提供法律顾问服务因其现有的购股权计划即将到期。

 

中国疏浚是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。中国疏浚主要从事基建及填海疏浚业务。

助力力劲科技集团有限公司(股份代号:558)之先旧后新配售及认购事项

作为香港法律顾问助力力劲科技集团有限公司(股份代号:558))(“力劲科技”)之先旧后新配售及认购事项。由配售代理配售的力劲科技股份相当于经认购事项扩大后力劲科技已发行股本约4.79%。

 

认购事项所得款项净额约为562,230,000港元。力劲科技拟将认购事项所得款项净额用于提升集团业务的生产效率及产能,以及作为集团的一般营运资金。

 

力劲科技是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。力劲科技集团主要从事设计、制造及销售热室及冷室压铸机、注塑机、电脑数控加工中心及相关配件。力劲科技集团亦从事铸件业务。

就红河发展集团有限公司发行3750万美元债券担任联席主承销商国际法律顾问

就红河发展集团有限公司发行3750万美元债券担任联席主承销商国际法律顾问

 

就红河发展集团有限公司(“发行人”)发行总额达3750万美元、利率为3.50%、2022年到期的信用增强债券担任联席主承销商国际法律顾问。

 

发行人成立于2013年10月,是红河哈尼族彝族自治州(以下简称“红河州”)基础设施开发和扶贫项目建设工作的主要实体。发行人由红河哈尼族彝族自治州国有资产监督管理委员会(以下简称“红河州国资委”)全资拥有,是红河州政府基础设施建设和扶贫计划的主要推动者。

 

有关债券于2021年4月14日交割。

助力中國虎都控股有限公司成功以VIE結構方式收購一家在中國從事電子商務業務的公司並向香港聯合交易所有限公司申請豁免

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营协助中国虎都控股有限公司(“ 中国虎都”)透过VIE结构收购营运公司(“ 营运公司”)。营运公司主要透过线上电商平台于中国从事汽车销售及营销。中国虎都是一家在香港联合交易所有限公司(“ 香港联交所”)主板上市的公司(股票代号:2399),主要在中国从事设计、采购、生产及销售其品牌男装。

有关交易构成香港联交所证券上市规则(“《上市规则》”)第14章的须予披露交易及第14A章的关连交易及持续关连交易。

 

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营亦成功代表中国虎都根据《上市规则》向香港联合交易所申请豁免股东大会规定及接纳以股东书面批准的方式通过有关订立VIE协议的持续关连交易。此外,香港联交所亦授出以下豁免: (1) VIE协议持续的年期可以超过3年; 及(2)无需设定VIE协定项下服务费的最高年度上限总额。

助弘业期货股份有限公司(股份代号:3678)收购物业

作为香港法律顾问助力弘业期货股份有限公司(股份代号:3678)就其以总代价约人民币2.75亿元收购位于中国南京的物业提供法律意见。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则,此项收购交易构成一项主要交易。

 

弘业期货是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。弘业期货集团的主要业务为期货经纪业务、资产管理业务、大宗商品交易及风险管理业务及金融资产投资(包括证券、基金、银行委托理财产品、资产管理计划等)。

向中國疏浚環保控股有限公司(股份代号:871)发行价值港币1.02亿元股份提供法律顾问服务

向中国疏浚环保控股有限公司(“中国疏浚”)就其根据特别授权发行价值港币1.02亿元股份(“发行股份”)(相当于紧接发行股份前中国疏浚已发行股本的51.05%)予董事兼主要股东刘开进先生(“刘先生”)提供法律顾问服务。钟氏律师事务所亦代表刘先生根据《收购守则》規則26豁免註釋1向香港证券及期货事务监察委员会申请清洗豁免,因此刘先生无须向中国疏浚股東提出強制性全面要約,否则刘先生需要因发行股份向股东提出全面要约。于发行股份前,中国疏浚首先进行了股份合并(2股合并为1股),并将每手买卖单位从1,000更改为20,000。

 

中国疏浚是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。中国疏浚主要从事基建及填海疏浚业务。

助力力劲科技集团有限公司(股份代号:558)城市更新项目

作为香港法律顾问助力力劲科技集团有限公司(股份代号:558))(“力劲科技”) 有关城市更新项目涉及出售物业的主要交易,出售对价为 (i) 人民币350,000,000元的货币代价;及 (ii) 总发展价值估计约为人民币1,249,000,000元之经重建物业业权。

 

交易已根据上市规则第14.44条获股东书面批准以代替举行股东大会。

 

力劲科技是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。力劲科技集团主要从事设计、制造及销售热室及冷室压铸机、注塑机、电脑数控加工中心及相关配件。力劲科技集团亦从事铸件业务。

就吉安城投控股集团有限公司发行于香港联交所上市的2亿7千万美元债券担任发行人国际法律顾问

就吉安城投控股集团有限公司发行于香港联交所上市的2亿7千万美元债券担任发行人国际法律顾问。吉安城投控股集团有限公司为吉安市内一级土地开发和基础设施建设的最大国有资产运营平台。

助力杭品生活科技股份有限公司(股份代号:1682)根据一般授权配售股份

作为香港法律顾问助力杭品生活科技股份有限公司(股份代号:1682))(“杭品生活”) 根据一般授权配售130,000,000股股份,是次配发的股份占经配发扩大后杭品生活已发行股本约16.54%。

 

杭品生活是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。杭品生活集团主要从事服装采购业务及提供金融服务业务。

担任就有关一家临时清算中的香港上市公司的复牌构成的反向收购的目标公司的香港法律顾问,向香港上市上诉委员会成功上诉

根据一家临时清算中的香港上市公司(“公司”)的复牌建议,公司拟收购目标公司,而该收购为涉及目标公司新上市申请的反向收购。

 

香港联交所根据一宗与前政府官员有关的贿赂案的判决书中引伸出目标公司的控股股东可能有不合规事宜,因此对目标公司的控股股东是否有诚信表示关注。香港联交所亦认为该控股股东不适合担任上市公司的董事,以及目标公司将不被视为适合上市。

 

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营于复核聆讯中担任目标公司的香港法律顾问,协助目标公司向香港上市上诉委员会提交申请文件及理据,并与其他中介团队协力成功说服香港上市上诉委员会推翻香港联交所的决定。因此,公司及目标公司得以能够继续准备新上市申请及推动复牌。

就东台市交通投资建设集团有限公司发行于香港联交所上市的6千7百万美元债券担任联席主承销商香港法律顾问

就东台市交通投资建设集团有限公司(“发行人”)发行总额达6千7百万美元、利率为5.80%、2022年到期及于香港联交所上市的债券担任联席主承销商香港法律顾问(股份代号:40565)。

 

发行人是位于东台市的国有企业,受东台市政府委托,从事东台市内或周边的交通基础设施,市政道路和桥梁,水利设施以及公共和社会福利设施的建设。。

有关债券于2021年1月29日开始在香港联交所买卖。

作为华泰金融控股(香港)有限公司及承销商的香港法律顾问,助力荣万家生活服务股份有限公司全球发售

2021年1月15日,荣万家生活服务股份有限公司(“荣万家”)成功于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(股份代码:2146.HK)。

 

于本上市项目中, 德恒香港联营所(钟氏律师事务所)担任独家保荐人及独家全球协调人华泰金融控股(香港)有限公司及15家承销商的香港法律顾问,组建了超过10位律师及法律专业人员为成员的项目组, 全程参与及推进本项目。

 

荣万家本次全球发售共计94,000,000股H股,每股H股最终发售股份定价13.46港元。假设超额配股权未获行使,公司自全球发售所得款项总额约12.65亿港元。

 

荣万家扎根环渤海经济圈、服务范围涵盖长三角地区及大湾区等重点区域,是一家全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商,位列中指院根据综合实力排名的中国物业服务百强企业之第19位。

 

另外, 德恒律师事务所作为本项目发行人中国境内律师,组建了由合伙人朱敏律师为牵头负责人,律师田原、崔满长、郑婕、孙萌、李奇星妍为主要成员的项目组, 连同德恒香港联营所(钟氏律师事务所), 两大项目组与公司及其境外法律顾问以及保荐人等项目中介机构紧密配合、通力合作,为本项目提供了专业、全面、高效的法律服务。

就国盛投资基金有限公司(股票代码:1227)进行一供五供股项目担任法律顾问

于2021年1月,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营代表国盛投资基金有限公司(股票代码:1227)(“国盛投资”)为其供股项目提供法律意见,募集资金不超过港元1.533亿。是次供股项目以一股股份供五股供股股份的供股基准进行。

 

国盛投资基金有限公司为上市规则第21章项下于联交所主板上市之投资公司,主要从事投资于上市及非上市公司。国盛投资接获一清盘呈请,其后成功获得了高等法院的批准令以进行供股。

代表兩家香港私募基金就其分別認購人民幣1.2億元和1,220萬美元的高級擔保債券提供法律顾问服务

代表两家香港私募基金就其分别认购人民币1.2亿元和1,220万美元的高级担保债券提供法律顾问服务。该高级担保债券由一家专注于能源和化学服务的中国集团公司的控股公司发行。

作为信达国际融资有限公司及承销商的香港法律顾问,助力温岭工量刃具的股份发售

2020年12月30日,温岭浙江工量刃具交易中心股份有限公司(“温岭工量刃具”)通过H股上市的方式首次发行股票并在香港联交所主板成功上市,股票代码:1379.HK。温岭工量刃具本次股份发售, 公开认购部分超额约27倍。

 

温岭工量刃具,于2003年成立,为中国知名工量刃具交易中心运营商,主要负责经营及管理其位于中国浙江省温岭市温峤镇前洋下村的交易中心。温岭浙江工量刃具交易中心于中国工量刃具交易中心市场就收益而言排名第一,温岭工量刃具亦为第一家在香港上市的工量刃具交易中心。

 

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)担任温岭工量刃具本次上市的保荐人信达国际融资有限公司及承销商香港法律顾问,全程参与及推进上市项目。

向中国高速传动设备集团有限公司(股份代号:658)就其指定员工向子公司注资提供法律意见

于2020年12月,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营作为中国高速传动设备集团有限公司(股份代号:658)(“中国高速”)的香港法律顾问,就中国高速的277名指定员工以折让价向其子公司注资提供法律意见。此注资亦为员工激励计划以认可该些指定员工对中国高速的贡献。该交易还涉及申请豁免根据上市规则第14A.37条召开股东大会的要求,并以持有中国高速超过50%股份的股东的书面批准代替召开股东大会。

 

根据上市规则第14A及14章,上述交易分别构成关连交易及须予披露交易。

 

中国高速是风力发电齿轮传动设备的领先供应商(包括6MW和7MW风力发电齿轮箱)以及主要从事各种类型的机械传动设备的研究,设计,开发,制造和销售,该机械传动设备的用途主要应用于风力发电和工业方面。中国高速或其子公司被国家发展改革委认定为国家认定企业技术中心,并荣获2019年中国风电产业50强十佳优秀企业。

担任胜利油气管道控股有限公司(股份代号:1080)香港法律顾问

于2020年12月,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营代表胜利油气管道控股有限公司(股份代号:1080)(“胜利管道”)作为香港法律顾问,就根据一般授权发行600,000,000股股份提供法律意见,是次配发及发行的股份占经配发及发行认购股份扩大后胜利管道已发行股本约15.5%。

 

胜利管道是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。胜利管道集团为中国最大的石油及天然气管线生产商之一,专注于对用作运送原油、成品油产品及天然气的焊管(包括SAWH焊管及SAWL焊管)进行设计、制造、防腐加工和服务。

就Goucheng International发行的经担保并于香港联交所上市的1亿美元债券担任承销商及信托人法律顾问

就Goucheng International Co., Ltd.作为发行人、宁海县城投集团有限公司作为担保人并于香港联交所上市的1亿美元债券担任联席主承销商及信托人法律顾问。

 

就Goucheng International Co., Ltd.(“发行人”)发行总额为1亿美元、利率为3.5%、2023年到期,由宁海县城投集团有限公司(连同其子公司及发行人简称“该集团”))作为担保人并于香港联交所上市的债券担任联席主承销商及信托人法律顾问(股份代号:40513)。

 

担保人宁海县城投集团有限公司是宁海市政府的主要国有资产管理和基础设施建设平台之一,专注于宁海的土地一级开发、安置房和限价房以及供水和水处理,并由宁海县国有资产管理中心间接控制。该集团成立于2000年,被指定执行宁海市政府在宁海进行的市政建设蓝图,现已成为宁海领先的国有资产管理公司,并在宁海的城市化进程中发挥着重要作用。 

 

有关债券于2020年12月17日开始在香港联交所上市。

就西安港实业有限公司发行于香港联交所上市的1亿9千万美元债券担任联席主承销商香港法律顾问

就西安港实业有限公司(“发行人”)发行总额达1亿9千万美元、利率为5.8%、2023年到期及于香港联交所上市的债券担任联席主承销商香港法律顾问(股份代号:40496)。

 

债券的发行人是一家位于西安市的国有企业,在西安市的基础设施建设和城市发展中发挥着至关重要的作用。 发行人是西安市市政府在西安国际港务区内实施其发展计划的主要投资平台,这些计划对西安市的经济和城市发展具有战略意义。

有关债券于2020年12月3日开始在香港联交所买卖。

代表魯威國際有限公司发行于香港联交所上市的8千萬美元债券

代表鲁威国际有限公司发行于总额达8千万美元、利率为6.8%、2021年到期及于香港联交所上市的债券(股份代号:40491)。债券的担保人,威海市文登区蓝海投资开发有限公司,是中国山东省威海市文登区资产规模最大的国有企业以及以基础设施建设和经济安置房为重点的开发,建设和运营的主要平台。

有关债券于2020年11月26日开始在香港联交所买卖。

就紫金矿业集团有限公司(股票代码:2899)发行A股可转换公司债券项目担任香港法律顾问

于2020年11月,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营代表紫金矿业集团有限公司(股票代码:2899)(”紫金”)作为香港法律顾问,就其发行A股可转换公司债券提供法律意见,募集资金总额不超过人民币60亿。 A股可转换公司债券从发行之日起有效期为五年,所得款项将用于为紫金矿业的各种采矿和加工项目提供资金。

 

紫金矿业是一家主要从事黄金及其他金属矿产的勘探、开采、冶炼和销售的中国公司。

作为大有融资有限公司及承销商的香港法律顾问,助力辉煌明天的股份发售

2020年11月11日,辉煌明天科技控股有限公司(“辉煌明天”)通过红筹上市的方式首次发行股票并在香港联交所主板成功上市,股票代码:1351.HK。辉煌明天本次股份发售的发售股份总数为125,000,000股,发行价为每股1.1港元,共募集资金约1.38亿港元。

 

辉煌明天,于2015年末成立,为客户提供全方位移动广告服务,涵盖宣传计划、广告制作和投放及发布后监察,旨在为客户优化宣传效果。辉煌明天的客户需要在移动互联网媒体上发布广告,以广告形式最大限度提升客户产品的曝光量,或达成特定广告成果。辉煌明天的客户包括于香港联交所主板及纽约证券交易所上市的中国领先技术或互联网公司的成员公司。

 

德恒香港联营所-钟氏律师事务所担任辉煌明天本次上市的保荐人大有融资有限公司及承销商香港法律顾问,全程参与及推进上市项目。

 

德恒与钟氏律师事务所的法学奖

2020年11月,两名分别在香港大学和香港中文大学的法学院学生获得了2019-2020年德恒与钟氏律师事务所的法学奖。该奖项每年颁发给在学术和课外活动中均表现出色且具有强大领导才能的学生。该奖项由德恒律师事务所和钟氏律师事务所赞助。我们有许多律师毕业于香港大学和香港中文大学。通过提供此类捐款,我们想回馈社会,鼓励学生追求学业和其他成就,以使香港变得更好。

助力香港上市公司获得超过5亿美元的银团贷款

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营作为香港法律顾问为一家香港上市公司就超过5亿美元的银团贷款提供法律服务。该银团贷款将会用于该上市公司的海外并购项目。

 

向一家香港公司就其发行1.5亿美元的优先股提供法律意见

助力一家香港公司向一个国有投资基金发行价值1.5亿美元的优先股。

 

向一家香港上市公司就其与主权财富基金的合资企业提供法律意见

助力一家在香港联交所上市的公司与多家主权财富基金的合资企业和商业合作提供法律意见,以收购和运营一家海外企业,其总投资额超过10亿美元。

 

作为全球独家保荐人智富融资有限公司以及包销商的香港法律顾问,助力深蓝科技控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营作为全球独家保荐人智富融资有限公司以及包销商的香港法律顾问助力深蓝科技控股有限公司(代号为1950)(“深蓝科技”)于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市。

深蓝科技是是一家人工革化学品制造商,主要在中华人民共和国内地从事涂饰剂及合成树

助力如皋经济贸易公司发行1.6亿美元债券及于香港联交所上市

代表如皋市經濟貿易開發總公司發行及申請上市於2023年到期、利率為5.95%的1.6億美元債券(股份代号:40133)。如皋市經濟貿易開發總公司是中國江蘇省如皋市主要的投資、融資及建設平臺。

有关债券于2020年1月23日开始在香港联交所主板买卖。

代表云南白药转让其香港上市公司股份权益予白药控股

代表云南白药集团有限公司(“云南白药”,在深圳证券交易所上市,股份代号:000538.SZ)就转让其持有的万隆控股集团有限公司(股份代号:30)和雅各臣科研制药有限公司(股份代号: 2633)股份权益予云南白药控股有限公司(“白药控股”),以完成云南白药对白药控股的吸收和合并,提供法律意见。

助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)收购大陆黄金股份有限公司Continental Gold Inc.

助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)收购大陆黄金股份有限公司Continental Gold Inc. (Continental Gold)的全部已发行股份,总代价约为13.3亿加元(约为人民币70.6亿元)。 Continental Gold为一家在加拿大多伦多交易所和美国OTCQX国际市场上市的大型金矿公司,主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估 。有关交易构成上市规则第十四章的须予披露交易。

紫金矿业是一家主要从事黄金及其他金属矿产的勘探、开采、冶炼和销售的中国公司。

助力国泰君安作为捷隆控股的独家保荐人于香港联交所主板上市

担任独家保荐人国泰君安融资有限公司的法律顾问,参与捷隆控股有限公司(股份代号:1425) (捷隆控股) 于香港联合交易所主板上市,总筹集资金约为1.25亿港元。捷隆控股主要从事OEM(原始设备制造商)服装制造业务,其主要产品有睡衣产品和家居便服产品。

捷隆控股的股份于2019年11月28日开始在香港联交所主板买卖。
 

就Sprocomm Intelligence Limited
(股份代号: 1401) 全球发售及于香港联交所主板上市担任法律顾问

我们就Sprocomm Intelligence Limited (Sprocomm Intel) (股份代号:1401) 全球发售及于香港联交所主板上市担任法律顾问。Sprocomm Intel的总筹集资金约为1.25亿港元。

Sprocomm Intel主要从事按原设计制造商基准(ODM)研发、设计、制造及销售手机、印刷电路板组装及物联网相关产品。

 

Sprocomm Intel的股份于2019年11月13日开始在香港联交所主板买卖。
 

助力如皋经济贸易公司发行1.5亿美元债券及于香港联交所上市

助力如皋市经济贸易开发总公司(如皋经济贸易公司)发行1.5亿美元债券及申请于香港联交所上市(股份代号:40041),有关债券利率为6.0%并于2022年到期。如皋市经济贸易公司是中国江苏省如皋市主要的投资、融资及建设平台。

 

有关债券于2019年10月29日开始在香港联交所主板买卖。

助力信源企业控股股东出售股份

助力信源企业集团有限公司 (股份代号:1748) (信源企业) 的控股股东向独立第三方出售股份,占信源企业已发行股本约21.25%,总代价约为1.32亿港元。有关出售预期于2019年11月4日落实。

信源企业是一家主要从事于根据各类租船协议提供沥青船出租服务的投资控股公司。

助力信源企业收购船舶

助力信源企业集团有限公司 (股份代号:1748) (信源企业) 收购船舶,总代价约为15,600,000美元。有关收购于2019年10月24日签订协议备忘录,并构成上市规则第十四章的须予披露交易。

信源企业是一家主要从事于根据各类租船协议提供沥青船出租服务的投资控股公司。
 

助力丰盛融资作为高升集团的独家保荐人于香港联交所主板上市

助力丰盛融资有限公司(丰盛融资)作为高升集团控股有限公司(股份代号:1283)(高升集团)的独家保荐人于香港联交所主板上市,总筹集资金约为1.46亿港元。高升集团是一家主要提供机电工程服务的投资控股公司。

高升集团的股份于2019年10月18日开始在香港联交所主板买卖。
 

助力紫金矿业公开增发34 亿股A股股票

作为香港法律顾问助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)公开增发34 亿股A 股股票, 总募集资金将不超过人民币 80 亿元,中国证券监督管理委员会已于2019年8月29日核准是次公开增发。

紫金矿业是一家主要从事黄金及其他金属矿产的勘探、开采、冶炼和销售的中国公司。

助力胜利油气出售其非全资子公司

助力胜利油气管道控股有限公司(股份代码:1080)(胜利油气)出售上海国心实业有限公司(主要从事化学原料和产品的销售业务,包括矿产品、石油产品、燃料产品、煤炭、木炭、有色金属材料、金属材料等)已发行股本的45%予独立第三方深圳中城新三板投资企业(有限合伙),总代价约为人民币2亿元。有关交易构成上市规则第14章的主要交易。

胜利油气是一家主要从事石油及天然气管道业务的投资控股公司。

助力信源企业控股股东出售股份

助力信源企业集团有限公司(股份代号:1748)(信源企业)的控股股东向独立第三方出售股份,占信源企业已发行股本约29%,总代价约为1.76亿港元。

信源企业是一家主要从事于根据各类租船协议提供沥青船出租服务的投资控股公司。

助力上海微创心于上海证券交易所科创板上市

作为香港法律顾问,助力上海微创心脉医疗科技股份有限公司(股份代号:699016)(上海微创)(其为在香港证券交易所主板上市的微创医疗科学有限公司(股份代号:853)旗下的子公司)的在上海证券交易所科创板成功上市,总募集资金约为人民币8.32亿元。

上海微创主要从事医疗器械的研发和销售,包括外围血管支架、主动脉球囊扩张导管、主动脉支架移植物和其他相关产品。

上海微创的股票于2019年7月22日开始在上海证券交易所科创板市场交易。

助力泰和农村小额转主板上市

助力扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司(股份代号:1915)(泰和农村小额)在香港联交所由创业板转主板上市。泰和农村小额主要透过向客户提供融资解决方案作为一种财务资助的形式于扬州市从事农村小额贷款业务。

助力优通控股配售非上市认股权证

助力中国优通控股有限公司(股份代号:6168)(优通控股)配售非上市认股权证,占优通控股已发行股本约19.17%,筹得资金约为3.7亿港元。

优通控股是一家主要从事提供光纤设计、布放及维护服务、弱电系统设备及有关配件的安装及销售、通讯网络的设计、建设及维护及提供放债服务的中国公司。

助力国泰君安作为禅游科技的独家保荐人于香港联交所主板上市

助力国泰君安融资有限公司(国泰君安)作为禅游科技控股有限公司(股份代号:2660)(禅游科技)的独家保荐人于香港联交所主板上市,总筹集资金约为2.21亿港元。禅游科技是一家主要从事手机游戏开发和运营业务的中国投资控股公司。

禅游科技的股份于2019年4月16日开始在香港联交所主板买卖。

助力迅捷环球控股配售非上市认股权证

助力迅捷环球控股有限公司(股份代号:540)(迅捷环球)收购瀚盈国际有限公司的全部已发行股本,总代价约为1.8亿港元。瀚盈国际有限公司是一家从事毛衣针织服装产品制造及贸易的私人公司。该交易已于2019年4月1日完成,有关交易构成上市规则第14章的主要交易及第14A章的关连交易。

助力紫金矿业收购Nevsun Resources Ltd.

助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)收购Nevsun Resources Ltd.(Nevsun)的全部已发行股份,总代价约为18.4亿 加元(约为人民币95亿元)。Nevsun为一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司,其股份于2019年3月8日正式从多伦多证券交易所和纽约证券交易所退市。有关交易构成上市规则第十四章的须予披露交易。

助力国泰君安作为彼岸控股的独家保荐人于香港联交所主板上市

助力国泰君安融资有限公司作为彼岸控股有限公司(股份代号:2885)(彼岸控股)的独家保荐人在香港联交所主板上市。总筹集资金约为1.25亿港元。彼岸控股是一家主要从事提供热成像产品及服务的投资控股公司。

彼岸控股的股票于2019年1月11日开始在香港联交所主板交易。

助力永丰集团控股收购趸船

助力永丰集团控股有限公司(股份代号:1549)(永丰集团)以约港币1,900万元收购趸船。有关交易构成上市规则第14章的须予披露交易及第14A章的关连交易。

永丰集团主要提供支线航运服务,承运人自有集装箱服务和海运代理服务。

助力协众国际以现金及发行可换股债券收购两间公司

助力协众国际控股有限公司(协众国际)以现金及发行可换股债券收购中恒国际有限公司及锦成汽车配件(香港)有限公司的全部已发行股本,其均从事汽车生产厂家授权经销汽车并提供全面的售后服务,例如维修和保养服务以及销售零部件及配件。总代价约为4.28亿港元。有关交易构成上市规则第14章的重大交易及第14A章的关连交易。

协众国际主要从事开发、生产及销售汽车供暖、通风及冷却(HVAC)系统和汽车HAVC部件以及提供技术测试及相关服务业务。

助力华隆金控以VIE协议收购P2P融资公司

助力华隆金控有限公司(华隆金控)(现为杭品生活科技股份有限公司)透过VIE协议收购OPCO,其主要业务为P2P融资,并以网络借贷信息中介机构经营。

有关交易构成上市规则第14章的须予披露交易及第14A章的关连交易及持续关连交易。香港联交所已授出以下豁免: (1) VIE协议的年期为不超过3年; 及(2) 设定OPCO应付WFOE服务费的最高年度上限总额。

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